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光陰似箭，半年時(shí)間過(guò)去了；今天七月份第一個(gè)交易日，大家別不信，今年下半年的機(jī)會(huì)都在我今天的文章中。有人說(shuō)，機(jī)器人卡位了光模塊，盤(pán)之感繼續(xù)堅(jiān)持認(rèn)為，機(jī)器人是光模塊及AI的低位補(bǔ)漲。機(jī)器人或者說(shuō)減速器想要向光模塊看齊，補(bǔ)足高度，首先需要核心趨勢(shì)開(kāi)辟高度。

核心趨勢(shì)目前來(lái)看鳴志電器首屈一指，中大力德緊隨其后；辨識(shí)度個(gè)股短線輪番領(lǐng)漲，比如說(shuō)上周的中馬傳動(dòng)和巨輪智能。市場(chǎng)之所以集中炒減速器，既是因?yàn)橹匾?，也是因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)形成了板塊，這樣方便形成梯隊(duì)結(jié)構(gòu)炒作，就像光模塊那樣。

但除此之外，也有其它機(jī)會(huì)：比如說(shuō)鳴志電器、江蘇雷利、拓邦股份，邏輯是空心杯電機(jī)；比如說(shuō)傳感器，多次提示的柯力傳感、昊志機(jī)電。再比如說(shuō)機(jī)器視覺(jué)方向，德恩精工、華研精機(jī)?？傊?，機(jī)器人結(jié)構(gòu)：減速器(四肢)、電機(jī)(心臟)、機(jī)器視覺(jué)(眼睛)，當(dāng)然還有AI(大腦)。

光模塊需要低位的情緒來(lái)反推，形成高位震蕩，目的是要形成復(fù)合頂來(lái)完成退場(chǎng)。做頂?shù)暮诵氖侵须H旭創(chuàng)。情緒的抱團(tuán)是聯(lián)特科技，它的地位在于，作為光模塊最先啟動(dòng)的標(biāo)的，沖擊十倍完成收尾?？偟膩?lái)說(shuō)，對(duì)于光模塊甚至整個(gè)AI來(lái)說(shuō)，錨定中際旭創(chuàng)+聯(lián)特科技、做好兩者即可。

AI的炒作階段收尾，接下來(lái)可能要有大主線的切換。那么，可能的方向有哪些呢？分享一些思路，以備不時(shí)之需、能夠及時(shí)跟上市場(chǎng)的節(jié)奏。映射的角度來(lái)看上半年A股的炒作：英偉達(dá)+微軟，前者代表AI硬件端，后者代表AI的大模型算法、應(yīng)用端，這倆玩兒得差不多了。

其次是特斯拉，今年代表了人形機(jī)器人、無(wú)人駕駛(FSD)和快充，周末消息較多，可以關(guān)注相關(guān)個(gè)股的異動(dòng)。然后就是蘋(píng)果，目前代表的是消費(fèi)電子行業(yè)，包括MR(虛擬數(shù)字人)、柔性屏等。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有號(hào)召力的僅有華為，相關(guān)概念和消息，也可以保持關(guān)注。

我們大A股有沒(méi)有可能走自主行情呢？盤(pán)之感的想法是：弱側(cè)堅(jiān)定自主可控，強(qiáng)側(cè)關(guān)注最新技術(shù)。弱側(cè)指的是硬科技端，以芯片半導(dǎo)體為主，以及設(shè)備和耗材，存儲(chǔ)芯片。自主可控中永遠(yuǎn)壓箱底的話(huà)題是軍工，關(guān)注的重點(diǎn)大致就是中船和中航這?？諆纱笈上?。

強(qiáng)側(cè)是新能源產(chǎn)業(yè)鏈，一個(gè)是電子制造業(yè)。新能源產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)關(guān)注新技術(shù)的加速落地，比如PET銅箔、無(wú)人駕駛、充電樁。新能源產(chǎn)業(yè)，主要是TOPCON電池和HJT電池。氫能源依然保持關(guān)注，也是0-1的開(kāi)端。