牛年開市首個交易日的“戲碼”,是很多A股股民萬萬沒有想到的。三大股指集體高開低走,上演了“開盤即巔峰”,股民期盼的指數(shù)開門紅未能如期兌現(xiàn)。最終,僅有滬指勉強收紅,深指和創(chuàng)業(yè)板指均翻綠大跌。但不少股民還是很開心,“紅包”最終還是到手了——兩市3000多只個股迎來開門紅,而此前備受追捧的機構抱團股,卻集體遭到重挫,一片綠油油。
滬指早盤突破3700點
春節(jié)假期還沒過完,朋友圈里就流傳著一個段子稱,大多數(shù)人過完春節(jié)是不想上班,只有A股股民個個摩拳擦掌,等待重新開市。原因是,春節(jié)期間外圍股市“不打烊”并持續(xù)上漲,日本股市創(chuàng)30年新高,美股三大指數(shù)盤中均創(chuàng)下歷史新高,港股農歷牛年首個交易日也全面飄紅,A股股民們自然都盼望著牛年開年,市場能補發(fā)一個大“紅包”。
果不其然,早盤開盤三大股指集體大幅高開,滬指漲幅一度超過2%,快速突破3700點,創(chuàng)下2015年8月以來的指數(shù)新高??珊镁安婚L,在權重股拖累之下,深指和創(chuàng)業(yè)板指隨后雙雙翻綠,大幅跳水。截至當日收盤,牛年首個交易日滬指收漲0.55%,收于3657.36點;深指、創(chuàng)業(yè)板指則收跌1.22%、2.74%。
如果從指數(shù)來看,僅有滬指勉強收紅的場景,自然不符合股民們對牛年“開門紅”的強烈預期。但讓很多股民開心的是,雖然指數(shù)不及預期,可市場賺錢效應卻是實實在在的。兩市4000只左右在交易的個股中,有3483只飄紅上漲,僅有491只個股下跌,整體上漲面高達87%。滬深兩市合計成交額再度突破萬億元大關,達到約1.1萬億元。
相比于前段時間“賺指數(shù)不賺錢”的嚴重分化行情,這可謂是對節(jié)前行情的一個大反轉,跌指數(shù)、漲個股的行情反而讓股民們更興奮。
機構抱團股集體熄火受重挫
自去年下半年開始,A股抱團之風盛行。不過,牛年首個交易日里,以貴州茅臺、美的集團、寧德時代等為代表的機構抱團股卻風光不再。
春節(jié)前,貴州茅臺股價一路飆漲至2600元上方,總市值也暴增至3萬億元。但昨天貴州茅臺遭遇市場當頭一棒,主力資金全天凈流出超10億元,股價全天大跌5%,一個交易日內市值縮水1600多億元。其他白酒股也紛紛跳水,五糧液下跌2.67%,洋河股份、老白干酒跌幅近5%,瀘州老窖、今世緣、酒鬼酒、水井坊等跌幅均超過6%。
大消費股中,海天味業(yè)大跌8.4%,家電股美的集團大跌8.23%,這些都是基金抱團股的典型個股。數(shù)據(jù)顯示,當日主力資金凈流出額排名居前的個股中,就有美的集團、立訊精密、海天味業(yè)、瀘州老窖、貴州茅臺。
崩塌的不止是A股抱團股,港股抱團股也未能幸免。騰訊控股股價一度上漲超2%,達到每股775港元的歷史新高后出現(xiàn)回落,最終全天收跌超過1%,美團、快手跌幅更是超過5%。隨著疫情形勢緩和,醫(yī)療醫(yī)藥板塊出現(xiàn)明顯下跌,港股生物醫(yī)藥股集體大跌,百濟神州、康希諾生物跌超9%,藥明康德跌幅超6%。
有色金屬、石化、鋼鐵、煤炭等板塊卻在集體爆發(fā)。紫金礦業(yè)開盤即封漲停,園城黃金、中國鋁業(yè)、云南銅業(yè)等10多只個股漲停。中國石油全天大漲4.29%。春節(jié)期間,全球資源能源等大宗商品受到全球補庫存的影響而出現(xiàn)價格大幅攀升。機構認為,在美國釋放流動性的背景下,有色、石油等大宗商品價格大漲,核心邏輯是經濟復蘇將加快。
資金尋找新的價值洼地
機構抱團股集體趴下,這是否意味著市場風格在切換?有聲音認為,機構抱團股前期漲幅巨大,短期看已不具備性價比優(yōu)勢,資金尋找新的價值洼地也在情理之中。牛年首個交易日出乎意料的行情,是否還延續(xù)需要持續(xù)觀察,但高位抱團股暴露出風險后,資金開始轉戰(zhàn)低位抱團股,并非沒有可能。
國泰君安證券陳顯順策略團隊認為,當前市場仍處于龍頭趨勢之中,但龍頭趨勢尚存在較大分化行情??儍?yōu)藍籌仍是下一階段的交易方向,建議積極布局非抱團績優(yōu)藍籌,尤其是高景氣的全球定價周期產品與中游制造業(yè)。
中金公司也認為,進入2021年,隨著疫情影響漸行漸遠、發(fā)達市場消費出行需求恢復,可能會支撐原油價格攀升。值得注意的是,定價周期相關的部分板塊,是目前市場上估值相對偏低的領域,這些板塊的補漲可能意味著一塊估值洼地可能被填平。
近期,國內基金新發(fā)規(guī)模依然較高,海外資金風險偏好提升,待入市資金規(guī)模龐大。中信證券A股策略首席分析師秦培景表示,充裕的市場流動性將推動A股延續(xù)慢漲行情。
本報記者 孫杰

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