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2021年，對(duì)于教培行業(yè)而言是極不平凡的一年。

這一年，隨著監(jiān)管趨嚴(yán)、“雙減”政策正式落地，教培行業(yè)迎來(lái)巨變，不少企業(yè)股價(jià)大跌，作業(yè)幫、猿輔導(dǎo)等多家機(jī)構(gòu)被頂格處罰。巨變之下，有人加速逃離、有人選擇堅(jiān)守。

業(yè)界有聲音認(rèn)為，在教培行業(yè)一系列亂象得到整治后，教育才能回歸本質(zhì)。而對(duì)于培訓(xùn)機(jī)構(gòu)而言，眼下不得不思考的問題是“教育的本質(zhì)是什么？”“該如何堅(jiān)守教育的初心？”

臨近歲末，站在當(dāng)下時(shí)點(diǎn)回望，或許更能夠看清楚未來(lái)路在何方。

2021年7月24日，對(duì)教培行業(yè)而言意義重大。這一天，“雙減”政策正式發(fā)布，行業(yè)迎來(lái)新的變局。

政策指出，嚴(yán)格執(zhí)行未成年人保護(hù)法有關(guān)規(guī)定，校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)不得占用國(guó)家法定節(jié)假日、休息日及寒暑假組織學(xué)科類培訓(xùn)。同時(shí)，堅(jiān)持校外培訓(xùn)公益屬性，將義務(wù)教育階段學(xué)科類校外培訓(xùn)收費(fèi)納入政府指導(dǎo)價(jià)管理，科學(xué)合理確定計(jì)價(jià)辦法，明確收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)決遏制過(guò)高收費(fèi)和過(guò)度逐利行為。

此外，對(duì)現(xiàn)有學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一登記為非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)，一律不得上市融資，嚴(yán)禁資本化運(yùn)作；培訓(xùn)機(jī)構(gòu)不得高薪挖搶學(xué)校教師；嚴(yán)禁聘請(qǐng)?jiān)诰惩獾耐饧藛T開展培訓(xùn)活動(dòng)等。

某素質(zhì)教育機(jī)構(gòu)創(chuàng)始人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“雙減”政策推出的背景，在于當(dāng)前的教培行業(yè)惡化了教育生態(tài)，已然在公立教育體系之外又滋生了一個(gè)教育系統(tǒng)，這嚴(yán)重危及教育公平性，是不能被容忍的。

變局之下，各教培機(jī)構(gòu)承壓。

7月27日下午，好未來(lái)創(chuàng)始人張邦鑫在朋友圈稱：“我們公司配不上我們的高管和干部了。”數(shù)月之后，好未來(lái)CFO羅戎宣布出任百度CFO，向李彥宏直接報(bào)告。

7月30日，高途創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO陳向東發(fā)布內(nèi)部信，信中向員工接連致歉5次：“非常非常難過(guò)，我們的不少小伙伴將不得不離開。我們之所以做出如此艱難的決策，核心動(dòng)機(jī)只有一個(gè)，那就是活下去?！?/p>

另一位教培行業(yè)知名人物——東方優(yōu)播CEO朱宇在9月13日發(fā)布朋友圈稱，“雙減”政策下，新東方旗下K12小班直播課機(jī)構(gòu)東方優(yōu)播已經(jīng)決定全面關(guān)閉K12業(yè)務(wù)。其表示，“已經(jīng)計(jì)劃掃尾工作結(jié)束后去山區(qū)支教1年-2年時(shí)間，為國(guó)家共同富裕做些自己的貢獻(xiàn)。”

一位曾就職于好未來(lái)的技術(shù)人員對(duì)記者表示，在“雙減”政策推出后不久，自己就被裁員了。

“看到文件的時(shí)候覺得行業(yè)要變天了，當(dāng)時(shí)就動(dòng)了離開的念頭，身邊的老師也差不多是一邊上課一邊找下一份工作。”深圳學(xué)而思教師喬一（化名）表示，“我身邊有不少老師選擇離開培訓(xùn)機(jī)構(gòu)去學(xué)校里教書，基本上8月底辭職，9月初到學(xué)校上班，完全是無(wú)縫銜接。”

11月份，俞敏洪在朋友圈發(fā)文表示：“教培時(shí)代結(jié)束，新東方把嶄新的課桌椅，捐獻(xiàn)給了鄉(xiāng)村學(xué)校，已經(jīng)捐獻(xiàn)近8萬(wàn)套。”對(duì)此，外界評(píng)價(jià)稱，俞敏洪以最體面的方式，轉(zhuǎn)身離場(chǎng)。

除了“雙減”政策外，年內(nèi)針對(duì)教培行業(yè)出臺(tái)的多項(xiàng)舉措，都直指行業(yè)發(fā)展過(guò)程中出現(xiàn)的亂象，包括成立校外教育培訓(xùn)監(jiān)管司、印發(fā)《中小學(xué)生校外培訓(xùn)材料管理辦法（試行）》等。

往前回溯，2020年初，在疫情背景下，用戶對(duì)在線教育的認(rèn)知度得到大幅提高，教培行業(yè)獲得資本青睞。據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計(jì)，2020年教育行業(yè)累計(jì)融資1164億元，其中在線教育融資1034億元，占比89%。

但在資本加持下，教培機(jī)構(gòu)過(guò)度營(yíng)銷的情況卻頗受詬病。

2021年1月18日，猿輔導(dǎo)、作業(yè)幫、高途課堂、清北網(wǎng)校等4家在線教育企業(yè)的廣告引發(fā)熱議，起因在于4家機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)了同一位老師代言數(shù)學(xué)、英語(yǔ)等課程。在猿輔導(dǎo)的視頻中，該人士自稱“做了一輩子小學(xué)數(shù)學(xué)老師”，但在高途課堂的視頻中，她又成了一名“教了40年英語(yǔ)的老師”。

之所以如此巧合，是因?yàn)檫@些在線教育公司找的是同一家供應(yīng)商。有廣告行業(yè)人士指出，企業(yè)對(duì)視頻廣告的需求量很大，制作機(jī)構(gòu)短時(shí)間內(nèi)找不到太多合適的演員，所以才會(huì)出現(xiàn)這樣的情況。

針對(duì)營(yíng)銷亂象，11月3日，市場(chǎng)監(jiān)管總局、中央宣傳部、中央網(wǎng)信辦、教育部、民政部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國(guó)務(wù)院國(guó)資委、廣電總局等八部門研究出臺(tái)《關(guān)于做好校外培訓(xùn)廣告管控的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》）。《通知》要求，不區(qū)分學(xué)科類、非學(xué)科類，要確保做到主流媒體及其新媒體、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)以及公共場(chǎng)所、居民區(qū)等線上線下空間不刊登、不播發(fā)面向中小學(xué)的校外培訓(xùn)廣告。依法從嚴(yán)查處利用節(jié)（欄）目、“軟文”等方式變相發(fā)布校外培訓(xùn)廣告的行為，對(duì)于夸大培訓(xùn)效果、誤導(dǎo)公眾教育觀念、制造焦慮的虛假違法校外培訓(xùn)廣告依法從重處罰。

在資本市場(chǎng)，年內(nèi)教培行業(yè)相關(guān)上市公司的股價(jià)也呈下跌態(tài)勢(shì)。

港股方面，今年以來(lái)截至12月10日，新東方-S(09901.HK)下跌87.72%，報(bào)收于17.10港元/股；思考樂（01769.HK）下跌79.96%，報(bào)收于2.44港元/股。此外，新東方在線、華夏視聽教育、天立教育、成實(shí)外教育等個(gè)股均跌超70%，宇華教育、華立大學(xué)集團(tuán)、光正教育、楓葉教育等均跌超50%。

美股方面，今年以來(lái)截至12月10日，高途股價(jià)下跌95.13%，報(bào)收于2.52美元/股；51Talk、樸新教育、好未來(lái)、瑞思教育等個(gè)股均跌超90%；掌門教育、精銳教育、新東方、美聯(lián)、達(dá)內(nèi)科技、洪恩教育、海亮教育、尚德機(jī)構(gòu)等均跌超70%。

從機(jī)構(gòu)持倉(cāng)情況來(lái)看，2021年一季度，易方達(dá)基金經(jīng)理張坤曾重倉(cāng)教育股，持有好未來(lái)75萬(wàn)股，合計(jì)持股市值達(dá)2.65億元，占基金資產(chǎn)的8.69%；持有新東方-S165萬(wàn)股，持股市值為1.48億元；持有新東方130萬(wàn)股，持股市值為1.2億元。但進(jìn)入2021年第二季度，張坤清空了所有教育股。

5月17日，高瓴資本披露稱，清倉(cāng)好未來(lái)和一起教育。景林資產(chǎn)在2021年第一季度大幅減持好未來(lái)，賣出257.06萬(wàn)股；同期，老虎環(huán)球基金也清倉(cāng)高途。

數(shù)月前，一則“猿輔導(dǎo)賣羽絨服”的消息迅速引發(fā)熱議。對(duì)此，猿輔導(dǎo)方面回應(yīng)稱，公司只是投了一家服裝公司，未來(lái)重點(diǎn)業(yè)務(wù)是進(jìn)軍To?B智能教育市場(chǎng)。

同樣嘗試跨界的還有學(xué)大教育和新東方。學(xué)大教育在新業(yè)務(wù)事業(yè)部下設(shè)咖啡餐飲中心；俞敏洪則宣布要搭建農(nóng)產(chǎn)品銷售平臺(tái)。天眼查App數(shù)據(jù)顯示，新東方成立了多家公司。其中一家名為東方優(yōu)選科技有限公司，法人是新東方在線CEO孫東旭，主要業(yè)務(wù)包括銷售化肥、低毒低殘留農(nóng)藥、農(nóng)作物種子等。

目前來(lái)看，教培機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型是大勢(shì)所趨，其中素質(zhì)教育賽道成為重要選擇之一。艾瑞咨詢發(fā)布的《2021年中國(guó)素質(zhì)教育行業(yè)趨勢(shì)洞察報(bào)告》顯示，2021年中國(guó)素質(zhì)教育行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為5050億元，市場(chǎng)規(guī)模增速將達(dá)到55.8%。

早在“雙減”政策落地前，好未來(lái)便將“勵(lì)步英語(yǔ)”更名為“勵(lì)步”，同時(shí)發(fā)布五類素質(zhì)教育產(chǎn)品，分別為戲劇、美育、益智、口才、讀物產(chǎn)品；“雙減”政策落地后不久，學(xué)而思培優(yōu)宣布推出素質(zhì)教育品牌——學(xué)而思素養(yǎng)中心，涵蓋科學(xué)、編程、益智、故事、口才、傳統(tǒng)文化、美育、圍棋等板塊；猿輔導(dǎo)召開STEAM科學(xué)教育產(chǎn)品“南瓜科學(xué)”發(fā)布會(huì)；作業(yè)幫上線多款素養(yǎng)類產(chǎn)品，主要圍繞科學(xué)、藝術(shù)、語(yǔ)言能力及邏輯思維等領(lǐng)域展開；9月25日，俞敏洪公開表示，新東方保留了一些非學(xué)科類培訓(xùn)，包括演講與口才、硬筆書法、圍棋、探索、創(chuàng)客、美術(shù)、國(guó)際象棋、編程、機(jī)器人等。

各教培機(jī)構(gòu)紛紛入局素質(zhì)教育賽道，除了市場(chǎng)體量足夠大之外，從用戶分布上來(lái)看，其與K12用戶群體重合度較高。轉(zhuǎn)型素質(zhì)教育賽道，或許能在一定程度上幫助企業(yè)挽留既有生源。

對(duì)此，某素質(zhì)教育企業(yè)創(chuàng)始人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，大量機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型素質(zhì)教育賽道，會(huì)在一定程度上加劇該領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)。從本質(zhì)上看，機(jī)構(gòu)要比拼的還是內(nèi)容研發(fā)能力以及品牌塑造能力。

除了素質(zhì)教育外，教培機(jī)構(gòu)還重點(diǎn)關(guān)注職業(yè)教育賽道。

10月12日，中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)現(xiàn)代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的意見》指出，鼓勵(lì)上市公司、行業(yè)龍頭企業(yè)舉辦職業(yè)教育，鼓勵(lì)各類企業(yè)依法參與舉辦職業(yè)教育。鼓勵(lì)職業(yè)學(xué)校與社會(huì)資本合作共建職業(yè)教育基礎(chǔ)設(shè)施、實(shí)訓(xùn)基地，共建共享公共實(shí)訓(xùn)基地。

在政策加持下，職業(yè)教育變得“炙手可熱”。

今年5月份，高途宣布，成人教育業(yè)務(wù)板塊已被定位為公司新的增長(zhǎng)引擎；7月7日，好未來(lái)成人教育品牌“輕舟”亮相，宣布進(jìn)入職業(yè)教育領(lǐng)域；9月25日，新東方宣布，對(duì)現(xiàn)有的四六級(jí)、考研、出國(guó)考試、職業(yè)教育四大業(yè)務(wù)板塊進(jìn)行課程及產(chǎn)品升級(jí)，未來(lái)將拓展計(jì)算機(jī)等級(jí)考試、司法考試等教育培訓(xùn)項(xiàng)目。

摩根士丹利《職業(yè)教育專項(xiàng)研究報(bào)告》顯示，預(yù)計(jì)2030年前，我國(guó)非正規(guī)的職業(yè)教育和培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模將擴(kuò)展到8700億元。

一位教育行業(yè)資深投資人在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，“長(zhǎng)期來(lái)看，資本會(huì)越來(lái)越關(guān)注職業(yè)教育?！?/p>

賽伯樂紅杉投資合伙人程子?jì)胍矊?duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，接下來(lái)，對(duì)于教育行業(yè)，投資機(jī)構(gòu)只會(huì)投資國(guó)家層面明確支持鼓勵(lì)的細(xì)分賽道，職業(yè)教育是其中的重頭。

中國(guó)民辦教育協(xié)會(huì)研究分會(huì)副理事長(zhǎng)、北京民辦教育協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)馬學(xué)雷對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，教育的本質(zhì)可以從不同角度來(lái)解讀，從學(xué)生的角度看，不能違背成長(zhǎng)規(guī)律，不能搞應(yīng)試教育拔苗助長(zhǎng)；對(duì)于學(xué)校而言，要遵從教育規(guī)律，分清楚教育和考試的從屬關(guān)系——考試是為了檢測(cè)教育效果，但教育不是為了考試，不能干擾學(xué)校的正常教育教學(xué)秩序；對(duì)于國(guó)家而言，教育生態(tài)不容破壞，基本教育公共服務(wù)的公平性不容破壞；對(duì)于校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，教育的本質(zhì)是服務(wù)孩子健康成長(zhǎng)，要遵循科學(xué)規(guī)律，發(fā)展素質(zhì)教育，立德樹人，促進(jìn)孩子德智體美勞全面發(fā)展，而不是以應(yīng)試為導(dǎo)向的超前教育。

馬學(xué)雷認(rèn)為，教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)應(yīng)和學(xué)校一起，規(guī)范優(yōu)質(zhì)發(fā)展，服務(wù)孩子健康成長(zhǎng)，滿足個(gè)性化、差異化的教育需求。